보험설계사 카톡 자동화 비법! 모아톡으로 고객관리 끝내기

보험설계사는 단순히 상품을 판매하는 직업이 아니다.

고객과의 신뢰 관리가 핵심이다.

 

신규 상품 안내, 생일기념일 인사, 정기적인 소식 전달 등

지속적인 커뮤니케이션이 필수다.

 

하지만 현실은 녹록지 않다.

수십, 수백 명에게 매번 수작업으로 카톡을 보내는 건 거의 불가능에 가깝다.

 

이때 등장하는 것이 바로 모아톡(MOATalk)이다.

 

모아톡으로 고객관리 하는 방법

 

모아톡 소개

모아톡(MOATalk)은 PC 카카오톡을 활용해

수십, 수백 명에게 자동으로 1:1 카톡을 전송해주는 프로그램이다.

보험설계사, 영업직 등 고객관리가 중요한 직군에 최적화되어 있다.

예약전송, 자동친구추가, 반복전송 등 다양한 자동화 기능을 제공한다.

시간은 절약하고, 고객관리는 더 꼼꼼하게 할 수 있게 도와주는 도구이다.

 

이러한 모아톡으로 고객관리를 하는 사례를 살펴 보겠다. 

 

 

 사례 1: 기존고객 300명, 정대리의 관리 혁신

 

정대리(가명)는 보험설계사 경력 5년차다.

고객 수는 약 300명.

 

그는 매달 초

이달의 건강정보나 보험 꿀팁 뉴스레터를 보내왔다.

 

하지만 문제는 보내는 과정이었다.

카톡을 열고, 복사/붙여넣고, 이름 수정하고

하루 반나절이 날아가는 일도 흔했다.

 

그러다 모아톡을 도입했다.

게임체인저가 된 순간이었다.

 

고객 정보를 엑셀로 정리해

모아톡의 자동 친구추가 기능으로 일괄 등록.

 

메시지를 한 번만 작성하고

예약 전송 설정까지 해두면 끝.

 

퇴근 후에도, 회의 중에도

모아톡이 PC카톡을 통해

한 명씩 자동 발송해준다.

 

특히 이름과 호칭을 자동으로 넣는 기능 덕분에

홍길동 고객님식으로 맞춤화된 메시지를 보낼 수 있었다.

 

그 결과는?

정기적인 고객 반응이 늘고,

추가 계약까지 자연스럽게 이어졌다.

 

무엇보다 큰 변화는

반복 작업에 쏟던 시간을 줄이고,

상담과 신규 영업에 더 집중할 수 있게 된 것.

 

즉,

같은 시간으로 더 큰 결과를 만든 셈이다.

 

 

 사례 2: 유팀장의 생일마케팅 자동화

유팀장(가명)은 팀원 5명과 활동하는 신입 팀장이다.

팀 전체 고객은 약 700명.

 

그는 매일 고객 생일을 확인하고

생일 축하 메시지를 직접 보냈다.

 

그러다 보니

단순한 생일 메시지 하나 보내는 데도

매일 30분 이상이 소요됐다.

 

그러던 중 모아톡의 예약 기능을 활용하기로 했다.

 

700명 고객의 생일을 엑셀로 정리한 후,

모아톡에 연동해

하루 전 오전 9시에 자동 전송되도록 예약했다.

 

메시지에는

이름, 축하 문구,

그리고 보험 상담 링크까지 포함시켰다.

 

그 결과,

오, 상담하려던 참이었어요

라는 고객의 회신이 속속 도착.

 

그 달에만 5건의 신규 상담으로 연결되었다.

 

무엇보다 값진 것은

팀원들의 시간 절약.

 

더 이상 매일매일 생일자를 확인할 필요 없이

한 번 설정하면 한 달이 편해졌다.

 

 

https://blog.naver.com/moatalk_main/223807369623

모아톡(MOATalk) - 단체카톡을 모아서 한번에, 자동으로 보내기!

 

 

 

이처럼,

모아톡은 보험설계사의 핵심 활동인

지속적 고객관리를 자동화해 준다.

 

정성과 관심은 유지하면서

수고와 시간을 줄여주는스마트한 도구다.

 

고급 기능 활용으로 확장되는 마케팅 전략

보험설계사의 업무는

한 번의 상담이나 한 번의 전송으로 끝나지 않는다.

 

고객과의 지속적인 관계 유지,

그로 인해 발생하는 장기 고객화가 핵심이다.

 

이제 그 관계를

지속적으로 자동화하고, 체계화할 차례다.

 

 

 

 기능 1. 반복전송으로 브랜드 존재감 강화

보험설계사 김과장(가명)은

단체 오픈채팅방을 운영하고 있다.

 

이 방은 기존 계약자들을 모아

보험 정보, 금융 상식, 건강 팁 등을 공유하는 커뮤니티다.

 

하지만 시간이 지나면

사람들은 금세 관심을 잃는다.

조용해진 방은 브랜드 존재감을 약화시킨다.

 

그래서 김과장은

모아톡의 반복전송 기능을 활용하기로 했다.

 

일정한 주기로

주간 보험 브리핑이나 월간 건강 이슈를

같은 시간, 같은 내용으로

자동 전송되도록 설정한 것이다.

 

결과는 예상 이상이었다.

 

정기적으로 메시지를 받다 보니

고객은 자연스럽게 김과장을 떠올렸고,

상담 문의도 더 자주 들어오기 시작했다.

 

브랜드는 반복될수록 기억된다는 원칙이 실현된 것이다.

고객관리 및 사후 서비스의 최고의 도구, 카톡

 

 

 기능 2. 자동친구추가로 리드 관리의 자동화

보통 전화번호만 수집한 상태의 고객들은

추후 연락을 위해 카톡 친구추가가 필수다.

 

기존에는 하나하나 수동으로 추가했지만

이제는 그럴 필요가 없다.

 

모아톡은

엑셀이나 텍스트 파일에 저장된 번호들을

자동으로 친구 추가해주는 기능을 제공한다.

 

예를 들어,

세미나 참가자 명단, 상담예약 고객 명단 등을

그대로 복사해 붙여넣기만 하면

모아톡이 자동으로 카톡 친구로 만들어준다.

 

이건 단순히 편리함을 넘어,

리드(잠재고객)를 영업파이프라인에 빠르게 편입시키는 핵심 기능이다.

 

 

 

 기능 3. 다계정 활용으로 마케팅 채널 다변화

보험사나 GA에 속한 설계사들은

보통 여러 개의 카톡 계정을 운영한다.

 

개인 계정, 사무용 계정, 이벤트용 계정 등 다양하다.

 

모아톡은

PC에 로그인된 카톡만 활용하기 때문에

각기 다른 계정을 하나씩 번갈아 로그인만 하면

모두 동일하게 사용할 수 있다.

 

게다가

샌드박스(Sandboxie) 기능을 활용하면

동시에 2개의 카톡 계정도 운용 가능하다.

 

이 기능을 활용해

김대리는 신상품 알림은 A계정으로,

기존고객 관리용 메세지는 B계정으로 구분했다.

 

채널 분리로 고객 피로도를 낮추면서도

전달력은 유지할 수 있게 된 것이다.

 

 

 

 기능 4. 전송속도 가변 + 자동종료로 야간 업무 자동화

보험설계사 이과장은

퇴근 후에도 고객에게 전송해야 할 메시지가 많았다.

 

그래서 매일 밤 10시에

다음날 아침 출근 시 참고하세요라는 내용을

고객별로 예약 전송한다.

 

이때 활용하는 것이

모아톡의 전송속도 조절 기능과

컴퓨터 자동종료 기능이다.

 

이과장은 설정만 해두고 퇴근한다.

 

그럼 모아톡이

밤새 고객에게 순차적으로 카톡을 보내고

작업이 끝난 후 자동으로 PC를 종료한다.

 

야간에도 멈추지 않는 영업.

모아톡이 대신 해주는 것이다.

 

 

 

 기능 5. AI 메시지 생성 + 공지 템플릿 활용

매번 같은 인삿말을 작성하는 것도

은근히 시간이 많이 든다.

 

모아톡은

AI 기반 인사말 생성 템플릿을 제공한다.

 

명절, 생일, 시즌별 보험 정보 등

상황에 맞는 메시지를 AI가 자동 생성해준다.

 

예를 들어,

홍길동 고객님, 장마철 건강 유의하세요.

이번 달 자동차 보험 프로모션도 꼭 확인해보세요 

 

이런 문구를

단 한 번의 클릭으로 생성할 수 있다.

 

또한,

보험/자동차/유통 등 각 분야의

공지 템플릿이 지속 업데이트되어

설계사는 매번 새로 문구를 고민하지 않아도 된다.

 

 

 

마무리: 모아톡은 보험설계사의 가상비서다

단순히 여러 명에게 카톡을 보내는 것이 전부가 아니다.

모아톡은

전송 전/후 리포트, 일정 예약, 반복 전송, 자동 종료, 친구 관리, 채널 분리까지

전방위적 업무를 자동화해주는 도구다.

 

https://blog.naver.com/moatalk_main/223807369623

모아톡(MOATalk) - 단체카톡을 모아서 한번에, 자동으로 보내기!

 

 

보험설계사의 가치는

사람과의 연결, 신뢰의 축적에서 나온다.

 

모아톡은

그 연결을 더욱 넓게,

더 오래 유지할 수 있도록 돕는 스마트한 조력자다.